Sector Bancario en Paraguay
Historia del sector bancario en Paraguay
El sistema financiero de Paraguay tenía una larga historia: el banco comercial más antiguo del país se estableció por primera vez en 1920, pero no experimentó ningún cambio importante hasta un período de rápido crecimiento de la década de 1970, cuando el aumento de la inversión y el crecimiento acelerado llevaron a la rápida monetización de la economía. Se dijo que la actividad financiera total en el país aumentó más de sesenta veces entre 1960 y mediados de la década de 1980, a medida que se dispararon los ahorros nacionales y el número de instituciones financieras, convirtiendo al diminuto país en un centro financiero en ciernes en el hemisferio sur.
Pero una recesión regional en 1982 condujo a un fuerte aumento de las pérdidas bancarias, y en 1987 tres grandes bancos estadounidenses -Bank of America, Chase Manhattan y Bank of Boston- se habían retirado del país. A pesar de esto, los activos de la banca comercial de Paraguay siguen estando mayoritariamente en manos extranjeras hasta el día de hoy.
La pandemia de COVID-19 no parece haber tenido un impacto importante en el desempeño de los bancos de Paraguay, que siguen estando bien capitalizados y rentables según la mayoría de los indicadores estándar. Sin embargo, el stock de préstamos en mora, reprogramados, refinanciados y reestructurados ha aumentado significativamente, impulsado en gran parte por las facilidades especiales de pago otorgadas a los prestatarios durante la respuesta del país a la pandemia de COVID-19. A mayo de 2021, estos préstamos de “cuidado” representaron más de un tercio del stock total de préstamos, o 1,3 veces el capital de los bancos, frente a una quinta parte del stock total de préstamos, o 0,7 veces el capital de los bancos. , el año anterior, por lo que no se deben descartar totalmente nuevas necesidades de aprovisionamiento.
Los depósitos representan el 90% del financiamiento del sistema bancario del país, con depósitos de hogares y empresas asegurados hasta aproximadamente cinco veces el ingreso per cápita, lo cual está en línea con los países vecinos. El aumento sostenido de la relación depósitos bancarios/PIB en los últimos años (de 40% en 2017 a 51% en 2020) sugiere que la baja cobertura de los depósitos totales no ha actuado como un obstáculo para la profundización financiera.
Banca en Paraguay
El sistema bancario de Paraguay no es el más sólido de América Latina, pero tiene mucho que ofrecer a los inversionistas expatriados y a los residentes duales. Los bancos paraguayos aún son relativamente poco sofisticados, y el país nunca se ha considerado a sí mismo, ni ha sido buscado como, un centro bancario extraterritorial, una ventaja significativa en estos días, dada la proliferación de sanciones y listas negras. Desde los días de la volátil dictadura militar del país, la banca simplemente no se ha desarrollado como en otros lugares.
Tras el regreso a la democracia a principios de la década de 1990, el sector bancario de Paraguay creció a pasos agigantados, pero sin la regulación, supervisión o capacitación necesarias para sus practicantes sin experiencia y oportunistas. Como resultado, muchos bancos nacionales quebraron y los depositantes perdieron sus ahorros, mermando la confianza en el sector y hundiendo la demanda. A partir de 2000, el sector bancario del país se consolidó en manos de organizaciones extranjeras como Citibank, ABN-Amro y BBVA, ninguna de las cuales intentó desarrollar servicios bancarios extraterritoriales en el país debido a la presión política en casa.
Hoy, Paraguay continúa siendo una economía basada principalmente en efectivo, donde la mayoría de los locales desconfían de los bancos. Los ciudadanos ricos tienden a almacenar fondos en Suiza, los Estados Unidos y otras jurisdicciones, mientras que los bancos tradicionales simplemente no atienden a los paraguayos pobres, lo que lleva a un aumento reciente de soluciones financieras alternativas para este grupo demográfico. Por lo tanto, las principales audiencias de los bancos en Paraguay son las empresas locales y la creciente clase media del país, a quienes brindan una gama limitada de servicios.
Esto significa que es extremadamente difícil, y no particularmente valioso, para un no residente (es decir, un extranjero o una empresa offshore) abrir una cuenta bancaria en Paraguay. Los residentes duales con una cédula o identificación local, por otro lado, pueden ingresar a cualquier banco y abrir una cuenta sin mucha dificultad, denominada en la moneda local, el guaraní, o en dólares estadounidenses, euros y otras monedas. Se recomienda a los residentes dobles que abran una cuenta para tener moneda local a mano, pagar facturas locales y realizar compras ocasionales. Pero no deberían esperar confiar en soluciones sofisticadas de gestión de patrimonio, al menos no dentro del país.
Inclusión Financiera
Datos de la Encuesta de Inclusión Financiera (EIF) revelan que el 29% de los adultos en Paraguay tiene una cuenta en una institución financiera formal, el 28% utiliza un producto de dinero móvil y el 55% utiliza algún tipo de servicio financiero, incluidas las dos primeras opciones. así como crédito, seguros y otros productos de pago. Por lo tanto, Paraguay está por debajo del promedio de penetración de cuentas en América Latina, pero es un líder regional en la expansión de los servicios financieros móviles.
Los actores no bancarios, como las cooperativas y los operadores de dinero móvil, han jugado un papel importante en la expansión del alcance de los servicios financieros en Paraguay. Y otros actores importantes (bancos, cooperativas y operadores de dinero móvil) necesitan trabajar más juntos si se quiere lograr un progreso real en la expansión de la disponibilidad y calidad de los servicios financieros en todo el país.
En cuanto a la expansión de las criptomonedas y la banca alternativa, la adopción en Paraguay ha sido relativamente lenta hasta ahora en comparación con la mayoría de los países vecinos. El volumen de comercio de Bitcoin es bajo y pocos establecimientos paraguayos aceptan criptomonedas como medio de pago. En mayo de 2019, el PCB emitió un comunicado reiterando que el guaraní es la única moneda oficial del país y advirtiendo a los inversionistas y al público en general sobre el uso de criptomonedas. Sin embargo, la población no bancarizada del país representa un enorme mercado potencial para las criptoaplicaciones y los intercambios, y se propone una nueva legislación para regular el uso de las criptomonedas y la cadena de bloques, lo que podría convertir a Paraguay en un paraíso para los criptomineros.
Como hemos visto, el sector bancario en Paraguay, aunque subdesarrollado y poco sofisticado, se adapta adecuadamente a las necesidades de la mayoría de los residentes y podría expandirse rápidamente una vez más con la introducción de soluciones financieras alternativas y (potencialmente) criptomonedas. Se recomienda a los posibles residentes duales que verifiquen qué servicios bancarios están disponibles para ellos, dependiendo de su situación financiera, antes de mudarse a este país único. Aquí en Strategicasa, nuestro equipo dedicado y experimentado está listo para ayudarlo con cualquier problema que pueda tener.